Ventario bietet Ihnen umfassende Live-Reports, damit Sie jederzeit Ihre Investments, Trades und Renditen detailliert nachverfolgen können. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Berichte nutzen und exportieren.
Warum Live-Reports wichtig sind
✅ Transparente Übersicht Ihrer Performance
✅ Schnelle Analyse von Erfolgen und Risiken
✅ Grundlage für strategische Entscheidungen
✅ Nachweis für steuerliche oder buchhalterische Zwecke
Schritt 1: Dashboard aufrufen
- Loggen Sie sich in Ihr Ventario-Konto ein.
- Klicken Sie im Hauptmenü auf Reports.
- Wählen Sie Live-Performance.
Hier sehen Sie Ihr aktuelles Gesamtportfolio.
Schritt 2: Wichtige Kennzahlen prüfen
Im oberen Bereich finden Sie:
✅ Gesamtrendite (prozentual und absolut)
✅ Realisierte und unrealisierte Gewinne
✅ Entwicklung nach Assetklasse (Krypto, Fiat, Venture)
✅ Tages-, Wochen- und Monatsvergleiche
Schritt 3: Detailansicht einzelner Assets
Für jedes Asset können Sie Details einblenden:
- Historische Kursentwicklung
- Genaue Ein- und Auszahlungszeitpunkte
- Gebührenübersicht
- Positionsgrössen und Laufzeiten
Tipp:
Nutzen Sie Filter (Zeitraum, Asset, Strategie), um gezielt zu analysieren.
Schritt 4: Grafische Auswertungen nutzen
Ventario stellt Ihnen interaktive Charts zur Verfügung:
✅ Zeitreihen-Chart Ihrer Portfolio-Entwicklung
✅ Gewinn/Verlust pro Tag
✅ Allokation nach Währung und Kontotyp
Beispiel:
Diagramm „Performance nach Strategie“ zeigt, welche Ihrer Strategien am profitabelsten war.
Schritt 5: Berichte exportieren
So exportieren Sie Reports:
- Klicken Sie Exportieren oben rechts.
- Wählen Sie das Format:
- PDF (für Archivierung)
- CSV/Excel (für weitere Bearbeitung)
- Legen Sie den Zeitraum fest.
- Download starten.
Schritt 6: Automatische Report-Zustellung einrichten
Sie möchten Berichte automatisch per E-Mail erhalten?
- Gehen Sie zu Einstellungen > Benachrichtigungen
- Aktivieren Sie Monatlicher Performance-Report
- Wählen Sie Empfängeradresse und Format
Best Practices
✅ Berichte regelmässig speichern und sichern
✅ Ergebnisse mit Ihren Anlagezielen abgleichen
✅ Vor wichtigen Strategieänderungen Reports prüfen
✅ Steuerrelevante Daten rechtzeitig exportieren
Häufige Fragen
Q: Wie aktuell sind die Live-Daten?
Alle Zahlen aktualisieren sich in Echtzeit bzw. nach wenigen Sekunden Verzögerung.
Q: Kann ich mehrere Zeiträume vergleichen?
Ja, nutzen Sie die Vergleichsfunktion im Filterbereich.
Q: Gibt es zusätzliche Kosten für den Export?
Nein, alle Exportfunktionen sind im Standard- und VIP-Tarif enthalten.
✅ Fertig!
Mit Ventario Live-Reports behalten Sie Ihre Investments jederzeit transparent im Blick.
