Mit Ventario haben Sie die Möglichkeit, mehrere Konten parallel zu führen und individuell zu steuern. So können Sie Ihr Portfolio strukturieren, Verantwortlichkeiten trennen und Rechte gezielt vergeben.
Diese Anleitung erklärt, wie Sie Konten anlegen, verwalten und Berechtigungen definieren.
Warum mehrere Konten nutzen?
✅ Klare Trennung von Strategien (z.B. Trading, Holding, Venture Capital)
✅ Übersichtliche Buchhaltung und steuerliche Abgrenzung
✅ Individuelle Zugriffsrechte für Teammitglieder oder Bevollmächtigte
✅ Flexibles Risikomanagement
Schritt 1: Kontenübersicht aufrufen
- Loggen Sie sich in Ihr Ventario-Konto ein.
- Klicken Sie im Hauptmenü auf Kontoverwaltung.
- Dort sehen Sie alle aktiven Konten mit Salden, Status und Typ (Privat, Business, VIP).
Schritt 2: Neues Konto erstellen
- Wählen Sie Neues Konto anlegen.
- Entscheiden Sie sich für den Kontotyp:
- Trading-Konto
- Holding-Konto
- Venture-Konto
- Legen Sie die Hauptwährung fest (EUR, USD, CHF oder Krypto).
- Optional: Definieren Sie ein individuelles Namenslabel (z.B. „Langfrist-Portfolio“).
Nach Freigabe durch Ventario wird Ihr Konto aktiviert.
Schritt 3: Rechte & Rollen vergeben
Unter Berechtigungen können Sie festlegen, wer auf das Konto zugreifen darf:
✅ Kontoinhaber: Volle Rechte (Handel, Ein-/Auszahlungen, Konfiguration)
✅ Trader: Nur Handelsrechte, keine Auszahlungen
✅ Analyst: Nur Leserechte, keine Aktionen
✅ Administrator: Vollzugriff für operative Verwaltung
Tipp:
Sie können Einladungen per E-Mail versenden und Rollen jederzeit ändern.
Schritt 4: Limits und Benachrichtigungen einrichten
Für jedes Konto können Sie individuelle Parameter definieren:
- Tages- und Wochenlimits für Trades
- Max. Auszahlungslimits
- Benachrichtigungen bei Aktionen oder Schwellenwerten
Beispiel:
- Tägliches Handelslimit: 20.000 EUR
- Max. Auszahlung ohne Genehmigung: 5.000 EUR
Schritt 5: Transaktionen getrennt verwalten
Jedes Konto hat eigene:
✅ Historie (Trades, Ein-/Auszahlungen)
✅ Steuerreports
✅ Performance-Übersichten
So bleibt alles sauber getrennt und nachvollziehbar.
Best Practices
✅ Geben Sie nur vertrauenswürdigen Personen Zugriff.
✅ Rollen regelmässig überprüfen und bei Bedarf anpassen.
✅ Sensible Konten mit 2FA absichern.
✅ Klare Namenskonventionen für Konten wählen.
Häufige Fragen
Q: Wie viele Konten kann ich anlegen?
Beliebig viele – abhängig von Ihrem Tarif.
Q: Kann ich ein Konto nachträglich umbenennen?
Ja, im Menü Kontodetails bearbeiten.
Q: Gibt es zusätzliche Kosten für mehrere Konten?
Das Standardpaket umfasst bis zu 3 Konten, zusätzliche Konten sind kostenpflichtig.
✅ Fertig!
Mit Ventario verwalten Sie mehrere Konten flexibel, sicher und übersichtlich.
